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中鋼台泥台塑… 外資：就是要買原物料
原物料人氣依舊火紅，外資10月迄今買超前10大個股中，就有四檔為原物料類股，包括中鋼(2002)、台泥(1101)、台塑(1301)和南亞 (1303)，且絲毫沒有獲利了結的意思。花旗環球證券本周再度調升台塑四寶與東聯(1710)目標價，摩根大通和巴黎證券則各自調升安徽海螺水泥與亞泥(1102)目標價。
尤其是水泥類股，由於往年第4季都是水泥股表現最活躍的時候，外資今年前3季手上抱滿了台泥、亞泥和嘉泥等股票，10月還繼續加碼，買超台泥8萬張，僅次於宏碁 (2353)和中鋼的10.9和10.5萬張，居單月買超第三大，並遠超越台塑和南亞各5.56和5.43萬張的數量。
摩根大通傳產分析師賴以哲表示，水泥類股漲勢還沒有結束，因為這次的大多頭循環至少可延續4到5年，而現在才到達第二年。他認為，去年開始亮燈的水泥業景氣異於往常，最主要的原因就是中國大陸淘汰或整併的方式，強化產業結構，提升成本和經濟效益，存活下來的水泥業者獲利改善。
據巴黎證券評估，今年1-8月中國水泥業者產出的總量為8.53億噸，僅僅比去年多了12.7%，較去年的21.3%低。中國政府出面整頓水泥業的措施，成效浮現。此外，今年上半年新窯佔總產能比重達53%，高於去年的48%，未來到2010年將提高到70%。
外資10月積極搶進的台泥，是目前在中國市場布局最深的台灣業者，明年華南水泥產量可達2000萬噸，一舉超越中國第一大的海螺水泥，並在2015年時提升1.5倍，到5000萬噸。而亞泥從今年起到2009年為止，外資預估，中國業務年複合成長率可達50.8%。
煤價走揚，但因為市場需求更熱，賴以哲評估，中國水泥價格有一成的上漲空間，以應付能源成本墊高的壓力。台泥來自中國收益貢獻會以驚人速度增長，未來12個月股價續漲機會大，現在還不到獲利了結的時候。
除水泥外，外資也對塑化頻送秋波，包括台塑、南亞、台塑化(6505)和台化 (1326)等，今年目標價一修再修。花旗本周又調高四寶目標價，分別為105元、92元、92元和98元；同時調高東聯到59元。
花旗認為，油價飆漲，加深塑化廠毛利壓力，但受影響最大的是輕油裂解廠、芳香烴和PTA等業者。事實上，MEG與PVC前景明朗，MEG到明年第1季以前，供給吃緊，而PVC未來2-3年需求穩健，相當樂觀。
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